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南航通用航空有限公司混改项目

发布时间:2020-03-10
项目增资方案

本次增资拟引入2~4名战略投资方,并开展员工持股,对于战略投资者拟释放股权比例约50%,员工持股比例为5%-10%,引进新股东后中国南方航空股份有限公司(以下简称“南方航空”)持股比例约40%,保留控股或相对控股地位。

本次增资最终成交价格以产权交易机构公开挂牌结果为基础确定,但不低于经中国南方航空集团有限公司(以下简称“南航集团”)备案的评估值。后续计划三到五年内登陆资本市场。

公司简介

1.基本情况介绍
南航通用航空有限公司(以下简称“通航公司”或“公司”)前身为民航湛江直升机中队,于1980年5月成立,并于2016年9月获得民航局的运行许可,注册资本10亿元。

截止至2019年12月,公司共执管22架通用飞机,其中包括自有飞机16架、代管飞机1架,租赁飞机5架,自有飞机包括7架S-76、9架S-92C;拥有三个直升机场——珠海九洲直升机场、湛江新塘直升机场、三亚直升机场;共有常年作业基地4个、作业点2个、临时作业点8个。

2.控股股东介绍
公司控股股东为南方航空,是南航集团内部唯一一家以航空运输为主业的公司,是中国运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大的航空公司,也是一家在3地上市的国际化公司,机队规模居亚洲第一、世界第三,安全飞行纪录卓越,保持着中国航空公司最好的安全纪录,安全纪录和安全管理水平处于国际领先地位。

3.业务简介
通航公司是国家骨干通用航空企业,是中国海上油气田第二大飞行服务商。公司主要业务包括:为中外石油公司的海上石油、天然气开采提供飞行服务;为企业提供公务机代管服务;直升机电力巡线,航空护林,海上救助,飞行驾驶培训、无人机作业和其它临时包机业务等。其中海洋石油直升机服务是公司的核心业务,从成立之日起,就曾先后为中海油、雪佛龙、哈斯基和BG等国际知名石油公司提供海上直升机飞行服务。



(1)海上石油服务
直升机海上油气运输服务一直是公司的主营业务,服务收入占总收入的75%以上。目的是为油气公司保障海上石油/天然气勘探开发和生产的正常运行,提供直升机运输服务。

(2)电力巡线
自2014年下半年公司开展直升机电力巡线业务以来,该项业务近年来已成为公司的第二项重点业务,目前直升机巡线作业主要是对架空输电线路进行巡查和检测。

(3)飞机代管
飞机代管业务是公司近十几年拓展的另一项陆上业务领域,利用公司专业技术人员为企业或政府职能单位购置的直升机/固定翼公务机提供飞行和维修管理服务。

(4)海岛通勤与空中旅游
海岛通勤与空中游是近三年公司尝试与第三方合作开发的一项陆上业务。通过与亚太通航合作,为其提供海岛通勤及空中游包机业务。

投资亮点

1.强大的股东背景
公司控股股东为南方航空,是民航运输类三大中央企业中唯一拥有运输航空和通用航空的企业,是南航集团内部以航空运输为主业的公司,也是中国运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大的航空公司。同时也是一家在3地上市的国际化公司,机队规模居亚洲第一、世界第三,安全飞行纪录卓越,保持着中国航空公司最好的安全纪录,安全纪录和安全管理水平处于国际领先地位。

2.突出的主营业务
通航公司自成立40年以来,一直专注于通航领域,是我国骨干通航企业,拥有CCAR91、CCAR135部,CCAR61部、 CCAR145部等相关资质,独具行业资质复合稀缺性,在通航业界有较高的品牌效应和行业口碑,经过多年发展,通航公司已稳居我国海上石油第二大飞行服务商,具有仅次于中信海直的机队规模和市场份额,占该领域约26%的市场份额。

3.机队及基地具有规模优势
截止至2019年12月,公司共执管22架通用飞机,其中包括自有飞机16架、代管飞机1架,租赁飞机5架,自有飞机包括7架S-76、9架S-92C;拥有三个直升机场——珠海九洲直升机场、湛江新塘直升机场、三亚直升机场;共有常年作业基地4个、作业点2个、临时作业点8个。

4.独有的区位优势
公司地处粤港澳大湾区核心战略要冲,近可立足珠三角、海南自贸区,远可辐射整个东南亚。随着珠三角、长三角、京津冀地区经济发展将成为消费类通用航空的第一梯队区域,粤港澳大湾区建设也将成为消费类通用航空和通用航空城市公共服务的主要地区。同时,基地布局涵盖渤海、南海两大核心海油产区。

5.持续安全的企业文化
公司始终坚持“持续安全”的发展理念,将安全作为企业工作的重心,加大对企业安全的投入。截至2019年底,通航公司已连续安全运营20年,保持了265个月的航空安全周期。2012~2018年,连续8年突破全年1万安全飞行小时。

6.丰富的专业人才储备
公司拥有丰富专业的飞行、机务和保障队伍,截至2019年12月,通航公司共有员工591人,其中包括飞行所属员工130人,飞机维修厂所属员工143人,航务人员31人及其他人员287人,飞行队伍及机务维修实力雄厚,现有队伍可支撑60架以上机队规模运行。可有效保障公司飞行、维护、运行、空管、签派、飞行程序设计等工作开展。专业的人才储备可为公司持续发展奠定良好基础。

项目联系人:王磊
联系电话:18610469131