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南航通用航空有限公司增资项目

发布时间:2020-07-15

南航通用航空有限公司增资项目

一、增资方案

项目名称:南航通用航空有限公司增资项目

挂牌时间:2020年7月2日—2020年8月27日

拟征集投资方数量:不超过4个

拟募集资金金额:择优确定

增资后股权结构:增资完成后原股东中国南方航空股份有限公司持股比例约57%;新增投资方持股比例不超过35%,员工持股比例约8%。

交易架构设计:在本次增资过程中,各投资方每认购1元注册资本的同时,须按照最终确定的增资价格受让原股东中国南方航空股份有限公司持有的融资方的不高于0.95元注册资本对应的股权(最终比例视募集情况由融资方有权批准机构确定)。融资方员工持股平台拟采取非公开方式同步参与增资。

募集资金用途:

1.用于机场、航站楼、维修机库设施设备的投入;

2.业务与机队扩张,有效拓展业务规模,并通过协同发展合理配置上下游产业资源; 

3.充实和优化专业技术人才队伍,提升通航公司核心竞争力; 

4.偿还原股东相关债务,降低企业财务成本; 

5.其他有利于企业经营和管理提升的相关费用。

二、公司简介

1、公司基本情况

南航通用航空有限公司(以下简称“通航公司”)前身为民航湛江直升机中队,于1980年5月成立,后经不同的发展阶段,于2014年11月经中国南方航空股份有限公司珠海直升机分公司改制而成,并于2016年5月获得民航局的运行许可,注册资本10亿元。

2、主要业务情况

通航公司是国家骨干通用航空企业,是中国海上油气田第二大飞行服务商。公司主要业务包括:

(1)海上石油服务:直升机海上油气运输服务一直是公司的主营业务。目的是为油气公司保障海上石油/天然气勘探开发和生产的正常运行,提供直升机运输服务。从成立之日起,就曾先后为中海油、雪佛龙、哈斯基和BG等国际知名石油公司提供海上直升机飞行服。

(2)电力巡线:自2014年下半年公司开展直升机电力巡线业务以来,该项业务近年来已成为公司的第二项重点业务,目前直升机巡线作业主要是对架空输电线路进行巡查和检测。

(3)通航新兴产业:维修培训、公务飞行、飞机托管、海岛通勤、空中旅游、短途运输、紧急救援、森林灭火等业务。长期以来,通航公司多次出色完成抢险救灾任务,受到地方政府、军队和社会各界的好评和嘉奖。

3、公司财务情况(单位:万元)
2019年度
资产总计
负债总计
所有者权益
195008.55
93122.99
101885.57
营业收入
净利润

57068.71
3837.22

2018年度
资产总计
负债总计
所有者权益
188755.08
90706.73
98048.35
营业收入
净利润

48287.87
1356.54

2017年度
资产总计
负债总计
所有者权益
189688.03
92996.22
96691.81
营业收入
净利润

47033.59
-3324.99

最近一期财务数据
2020年5月
资产总计
负债总计
所有者权益
197483.08
91624.88
105858.21
营业收入
净利润

18470.45
3972.64

三、投资亮点

1、强大的股东背景

公司控股股东为中国南方航空股份有限公司,是民航运输类三大中央企业中唯一拥有运输航空和通用航空的企业,是南航集团内部以航空运输为主业的公司,也是中国运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大的航空公司。

2、突出的主营业务

通航公司自成立40年以来,一直专注于通航领域,是我国骨干通航企业,独具行业资质复合稀缺性,在通航业界有较高的品牌效应和行业口碑,经过多年发展,通航公司已稳居我国海上石油第二大飞行服务商。

3、具有规模优势

截止至2020年4月,公司共执管23架通用飞机,其中自有16架,代管1架,租赁6架。自有飞机包括9架S-76、7架S-92;拥有三个直升机场——珠海九洲直升机场、湛江新塘直升机场、三亚直升机场;共有常年作业基地4个、作业点2个和临时作业点8个。

4、拥有全面的资质能力

拥有CCAR91、CCAR135部运营资质,CCAR61部的私照、商照和机型培训资质。其飞机维修厂则是独立的CCAR145飞机维修单位,具有S92A、S76系列、B407的定检维修能力。公司机务培训中心,于2009年获得民航中南管理局颁发CCAR-147(《民用航空器维修培训机构合格审定规定》)《维修培训机构合格证》,是国内第二家具有此培训资格的通用航空公司。2003年6月公司通过了ISO9001、14001体系认证,获得了资格证书,成为全国第一家获得双认证的通用航空企业。

5、丰富的专业人才储备

截至2020年4月,通航公司共有员工577人。其中飞行人员136人,机务维修人员155人,航务人员44人,飞行队伍及机务维修实力雄厚,可支撑60架以上机队规模运行。有效保障公司飞行、维护、运行、空管、签派、飞行程序设计等工作开展。

6、持续安全的企业文化

公司始终坚持“持续安全”的发展理念,将安全作为企业工作的重心,加大对企业安全的投入。截止2020年4月,通航公司已连续安全运营22年,保持了267个月的航空安全周期。2012年-2019年,连续8年突破全年1万安全飞行小时。

7、独有的区位优势

公司地处粤港澳大湾区核心战略要冲,近可立足珠三角、海南自贸区,远可辐射整个东南亚。随着珠三角、长三角、京津冀地区经济发展将成为消费类通用航空的第一梯队区域,粤港澳大湾区建设也将成为消费类通用航空和通用航空城市公共服务的主要地区。同时,基地布局涵盖渤海、南海两大核心海油产区。

四、联系方式

王经理:18500059188

张经理:15010657009