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FINANCING PROJECTS

融资项目

某新能源集团融资项目

发布时间:2014-05-30

一、项目简介

1、公司概述

某新能源有限公司是一家致力于发展环保与绿色能源产业的中外合资高新技术企业、具有多项领先技术的国家级创新示范企业,集环保及绿色能源领域的投资、系统技术集成及新产品开发、项目工程建设和相关资产的商业运营与一体,是国内业界最具综合实力的优秀企业之一。

核心资产主要集中在生物质电厂、工程集成(EPC)及脱硫业务、合油厂和装备制造基地四大业务板块。

该公司由中国华融资产管理股份有限公司作为核心战略投资人,目前公司旗下有七家国家级高新技术企业,共控股三家A股上市公司,拥有国家级的技术中心和工程中心、国务院博士后科研工作站,并于2012年获批承建“生物质热化学技术国家重点实验室”。获得了国家发改委办法的“生态建设和环境工程(固废、废气、废水)”工程咨询甲级证书、国家住房和城乡建设部颁发的“环境工程(固体废物处理处置工程)专项甲级”和“电力行业(火力发电(含核电站常规岛设计)专项甲级)”的工程设计证书。

2、简单财务数据                                                 单位:万元

3、竞争对手比较

(1)生物质发电

2012年底该公司已并网发电机组54.6万千瓦,启动在建项目装机190万千瓦。该公司凭借其技术实力及管理能力已经成为生物质发电领域的领导集团。

(2)工程集成(EPC)及脱硫业务

该公司是国内唯一具备资质,能够同时向海内外电力、冶金、石化、建材等行业的客户提供烟气脱硫、脱氮、脱氨、脱汞、脱碳、粉尘治理及环保设施Boom营运业务的企业,是全球唯一一家同时拥有四种先进脱硫工艺的企业,在国内市场占有率及投入商业运行的项目数排名均为第一,2007年在亚洲市场占有率排名第一。截止2011年底,已在国内外承担110个大型大气污染治理项目建设,装机容量超过5000万千瓦,合同标的250亿元,市场占有率一直保持领先地位。同时,该公司通过自身过硬的技术研发,打破了跨国公司的技术封锁和垄断,使国内市场脱硫工程的建设成本下降了10倍。

(3)生物质合成燃油

该公司经过8年研发,成功于2013年1月研制出生物质燃油,并实现第一条万吨生产线在武汉未来科技城投产。

二、项目优势

1、外在行业优势

图表 1美国各类可再生能源比例

图表 2生物质能占可再生能源的比例

图表 3国内电力能源结构

图表 4十二五时期生物质能发展的主要指标

中国已经成为世界第二大能源消费国,并且将在3—5年内超越美国成为世界最大能源消费国。而作为世界上最大的二氧化碳排放国,尽管中国的人均排放水平仍只有美国的1/4、日本的1/2,中国将面临越来越大的国际压力。国家能源战略规划将指导能源中长期开发建设,覆盖时间预计超过20年。国家能源战略规划将重点调整能源结构多元发展,发展新能源、核能及生物质能源、水能、风能等。根据规划,预计到2020年生物质能发电装机将达到3000万千瓦。

而由上可知,国内电力能源结构中,生物质发电规模小,所占比例也依然很小,仅占全国装机总量的0.5%。另一方面,对于世界各国绿色柴油产业,美国主要原料采用大豆,其生物质柴油产能330万吨,空气污染物排放降80%;欧盟主要原料采用菜籽油,其生物质柴油年产量940万吨,免征税;而中国主要原料为小油桐,其生物质柴油产量近17万吨,远远低于世界发达水平,在生产成本可控的前提下,未来发展空间巨大。

此外,根据相关法规和制度要求,对于新能源发电,电网企业优先调度和全额保障性收购,其不会参与调峰,生物质发电行业的电力销售市场属于典型的卖方市场。

2、企业内在优势

公司拥有强力的研发队伍,拥有依托国家科技部建设的生物质热化学技术国家重点实验室,还拥有以国家重点实验室、国家企业技术中心和博士后科研工作站为主构建的工程技术研究总院,是环境工程设计、咨询、营运和电力工程(火力发电厂)设计四种甲级资质的具有多项领先技术的国家级创新示范企业,拥有强大的产品研发创新优势,国家政策补贴优势,及未来强大市场规模优势。

三、发展规划

公司紧紧围绕“新能源、新材料、生物产业、节能环保、现代装备制造”领域迈进,致力于把公司打造成国际顶级品牌:

四、股权交易计划

公司本轮融资主要针对生物质合成油厂、新能源装备制造、生物质合成油EPC工程建设及技术授权的资产,公司估值160亿元(估值方法:现金流贴现法)。

本轮计划募集60亿元,其中15亿元投资于30万吨自建生物质合成油项目,30亿元投资于新能源装备制造基地,15亿元用于补充流动资金。增资60亿元后公司估值220亿元。

增资完成后公司估值220亿元,此次计划募集60亿元资金占增资扩股后公司27.27%的股份

五、联系方式

联系人:北京智德盛投资顾问有限公司  张春

办公电话:010-87555060-8071

手机号码:18601266077

电子邮箱:zhangchun@zidesen.com.cn